2022年以來，受國際經濟增長放緩、國內疫情多點頻發(fā)、俄烏沖突持續(xù)擴大等多重因素交織影響，我國縫制機械行業(yè)面臨的內外部挑戰(zhàn)增多、增大。特別是疫情封控下，物流運輸受限，供應鏈遭遇堵點，下游消費走向疲軟低迷，行業(yè)經濟整體放緩和下行壓力陡增。
為全面了解我國縫制機械企業(yè)當前運營情況及發(fā)展預期，中國縫制機械協(xié)會于2022年4月25-5月5日對協(xié)會部分會員企業(yè)展開了專項線上調研，形成此份分析報告，現(xiàn)將情況反饋如下：
一、調查的企業(yè)基本情況
本次調查范圍包括行業(yè)整機、零部件生產以及商貿企業(yè)，回收有效問卷共128份，其中生產企業(yè)113家(縫紉機生產企業(yè)49家、刺繡機生產企業(yè)10家、縫前縫后生產企業(yè)11家，零部件生產企業(yè)43家)，商貿企業(yè)15家。
圖1 問卷樣本企業(yè)行業(yè)分布
從被調查企業(yè)區(qū)域分布來看，浙江省占53.91%，江蘇省占14.84%，廣東省占 10.94%，上海市占6.25%，其它地區(qū)(河北、天津、安徽、陜西、福建、北京等)占14.06%。
從被調研企業(yè)的經營規(guī)模來看，參與調研的企業(yè)中500人以上規(guī)模企業(yè)占17.19%(其中千人以上規(guī)模企業(yè)占5.47%)，100-500人規(guī)模企業(yè)占42.19%,百人及以下企業(yè)占40.62%。
本次調研基本覆蓋了我國縫制機械的主要產區(qū)和骨干企業(yè)，具有代表性。
圖2 問卷樣本各類型企業(yè)規(guī)模分布
二、行業(yè)企業(yè)前4月運營情況
(一)整體情況：骨干企業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展
受上年可持續(xù)訂單的生產交付和前2月內外銷市場需求總體平穩(wěn)的帶動，相比上年同期，2022年前4月，行業(yè)骨干企業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，但發(fā)展預期較上年有所下滑。從企業(yè)對當前自身整體經營情況的認知來看，參與調研的企業(yè)中七成以上企業(yè)認為當前企業(yè)整體經營狀況平穩(wěn)，其中68.75%的企業(yè)認為正常，7.03%的企業(yè)認為比較樂觀，24.22%的企業(yè)認為相對悲觀。
圖3 對當前企業(yè)整體經營狀況的看法
從分行業(yè)情況來看，參與調研的企業(yè)中，各類縫制產品生產企業(yè)認為當前企業(yè)整體經營狀況相對穩(wěn)定，而商貿企業(yè)對下游市場變化更加敏感，預期相對謹慎。其中，63.27%的縫紉機整機生產企業(yè)、90%的刺繡機生產企業(yè)、63.64%的縫前縫后生產企業(yè)、76.74%的零部件生產企業(yè)、53.33%的商貿企業(yè)認為當前企業(yè)整體經營狀況平穩(wěn);8.16%的縫紉機整機生產企業(yè)、18.18%的縫前縫后生產企業(yè)、6.98%的零部件生產企業(yè)認為當前企業(yè)整體經營狀況比較樂觀;而28.57%的縫紉機整機生產企業(yè)、10%的刺繡機生產企業(yè)、18.18%的縫前縫后生產企業(yè)、16.28%的零部件生產企業(yè)、46.67%的商貿企業(yè)認為當前企業(yè)整體經營狀況相對悲觀。
圖4 各類型對當前企業(yè)整體經營狀況的看法
(二)開工情況：企業(yè)復工復產穩(wěn)步推進
1. 員工人數(shù)變化
2022年前4月，行業(yè)整體復工復產穩(wěn)步推進，行業(yè)人員隊伍相對穩(wěn)定。參與調研的企業(yè)中，59.38%的企業(yè)員工數(shù)與上年同期相比保持不變，28.91%的企業(yè)員工數(shù)有所增長，11.72%的企業(yè)員工數(shù)下降。
2. 開工率情況
2022年前4月參與調研的企業(yè)中近九成開工率在80%以上，其中71.88%的企業(yè)開工率在90%以上;5.47%的企業(yè)開工率在50-70%，僅5.46%的企業(yè)開工率不到40%(主要分布在上海、江蘇地區(qū))。除部分疫情較嚴重的地區(qū)外，行業(yè)多數(shù)企業(yè)前4月開工率較高。
圖5 企業(yè)開工率情況
3. 停工問題
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示，2022年前4月128家參與調研的企業(yè)中，有近4成企業(yè)曾遭遇停工困擾(除去春節(jié)假期因素)，其中11.72%的企業(yè)停工時間超過一個月(主要分布在上海、江蘇地區(qū))。停工原因方面，近7成企業(yè)表示受到疫情管控影響，12.73%的企業(yè)表示受訂單不足影響，10.91%的企業(yè)表示受原材料缺乏影響，另有1.82%的企業(yè)表示受招工難影響。
圖6 企業(yè)停工情況
(三)生產情況：生產總體平穩(wěn)有序，疫情影響逐步顯現(xiàn)
2022年前4月參與調研的企業(yè)中，近七成企業(yè)生產規(guī)模不變或有所增長，其中45.22%的企業(yè)產量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(6.09%的企業(yè)產量同比增幅達30%以上)，20.87%的企業(yè)產量與上年同期持平。調研的企業(yè)中33.91%的企業(yè)產量同比下降，其中2.61%的企業(yè)降幅達30%以上。
圖7 企業(yè)產量同比情況
從分行業(yè)情況來看，前4月參與調研的企業(yè)中，刺繡機及零部件生產企業(yè)生產情況相對較好，產量同比增長的企業(yè)占比均在45%以上;而縫紉機和縫前縫后生產企業(yè)中，四成以上企業(yè)產量同比呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
(四)銷售情況：六成企業(yè)穩(wěn)中有增，中小企業(yè)下滑明顯
銷售方面，一季度行業(yè)銷售形勢延續(xù)上年末增長形勢，但在一季度末、4月初呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢。2022年前4月參與調研的企業(yè)中42.97%的企業(yè)主營業(yè)務收入呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，19.53%的企業(yè)主營業(yè)務收入與上年同期持平，37.50%的企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降。其中企業(yè)主營業(yè)務收入同比增幅達30%以上的調研的企業(yè)所占比重4.69%，而同比降幅達30%以上的調研的企業(yè)所占比重8.59%。
圖8 企業(yè)主營業(yè)務收入同比情況
從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月參與調研的企業(yè)中，刺繡機生產企業(yè)和1000人以上規(guī)模企業(yè)營收情況相對更平穩(wěn)些，而商貿企業(yè)和100人以下企業(yè)營收情況相對嚴峻，主營業(yè)務收入同比負增長比重均在40%以上。
(五)訂單情況： 外貿增長，內貿下滑，五成企業(yè)新訂單數(shù)下滑
受國內疫情管控、訂單外移等影響，2022年我國縫制機械內需明顯下滑。參與調研的企業(yè)中，54.69%的企業(yè)內貿訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，其中內貿訂單數(shù)同比降幅達30%以上的企業(yè)比重達13.28%，25.77%的企業(yè)內貿訂單數(shù)同比增長，19.53%的企業(yè)內貿訂單數(shù)與上年同期持平。
圖9 企業(yè)內貿訂單數(shù)同比情況
2. 外貿訂單
受歐美消費需求持續(xù)增長和東南亞等國產能快速恢復帶動，2022年前4月我國縫制設備行業(yè)出口持續(xù)向好。參與調研的有外貿業(yè)務的企業(yè)中，51.55%的企業(yè)出口訂單數(shù)呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(12.37%的企業(yè)出口訂單同比增幅達30%以上)，24.74%的企業(yè)出口訂單數(shù)與上年同期持平，23.71%的企業(yè)出口訂單數(shù)同比下降。
圖10 企業(yè)出口訂單數(shù)同比情況
從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月參與調研的企業(yè)中，各分行業(yè)生產企業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)均呈現(xiàn)出口訂單同比增長現(xiàn)象。其中1000人以上規(guī)模企業(yè)出口訂單同比增長企業(yè)所占比重高達71.43%，充分展現(xiàn)了骨干龍頭企業(yè)在國際市場的渠道及品牌優(yōu)勢。
3. 新訂單
受疫情影響，新訂單方面，企業(yè)普遍反映訂單不飽和，訂單數(shù)量下降的企業(yè)明顯多于訂單增長的企業(yè)。參與調研的企業(yè)中52.36%的企業(yè)新訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，其中新訂單數(shù)同比降幅達20-30%的企業(yè)比重達10.16%。27.34%的企業(yè)新訂單數(shù)同比增長，20.31%的企業(yè)新訂單數(shù)與上年同期持平。從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月各分行業(yè)生產企業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中，除縫前縫后生產企業(yè)外，近半數(shù)企業(yè)新訂單同比均現(xiàn)負增長。
圖11 企業(yè)新訂單數(shù)同比情況
(六)盈利情況： 企業(yè)盈利水平明顯下滑
2022年前4月參與調研的企業(yè)中，53.91%的企業(yè)盈利水平較上年同期下降，32.81%的企業(yè)盈利水平與上年同期持平，僅13.81%的企業(yè)盈利水平呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月商貿企業(yè)、零部件生產企業(yè)，以及100人以下企業(yè)面臨的盈利壓力更大。
圖12 各類型企業(yè)當前盈利水平同比情況
三\企業(yè)面臨的困難及影響因素
自3月開始，受國內疫情多點頻發(fā)影響，縫機企業(yè)普遍承受著成本上漲和訂單不足的雙重壓力，生產經營壓力明顯增大，市場競爭日趨激烈。此外中高端人才缺乏、創(chuàng)新能力弱、庫存壓力大、招工難，用工短缺、資金短缺，融資困難等問題也或多或少影響著企業(yè)的發(fā)展。
在對企業(yè)面臨困難調查中，原材料價格上漲和市場需求下降是企業(yè)面臨的主要問題，72.66%和72.66%的企業(yè)選擇了這兩項，另外有57.03%和55.47%的企業(yè)選擇了勞動力成本上漲和物流不暢，運費上漲，41.41%的企業(yè)選擇了市場競爭激烈。
圖13 企業(yè)發(fā)展面臨的主要困難
(一)企業(yè)成本壓力凸顯：七成企業(yè)反饋成本上升
參與調研的企業(yè)中，71.09%的企業(yè)反饋企業(yè)成本呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，24.22%的企業(yè)成本與上年同期持平，僅4.69%的企業(yè)成本同比下降。其中，原材料、用工、物流成本等要素的上漲是企業(yè)成本上漲的主要因素。
圖14 企業(yè)成本上漲的主要原因
(二)庫存積壓，應收賬款增加，企業(yè)資金周轉壓力加大
應收賬款方面，參與調研的企業(yè)中有近四成企業(yè)應收賬款較上年同期增長，企業(yè)賬款回收情況不容樂觀。其中，50.78%的企業(yè)應收賬款與上年同期持平，38.28%的企業(yè)應收賬款較上年同期有所增長，10.94%的企業(yè)應收賬款較上年同期下降。從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月各分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中，除零部件生產企業(yè)以外，均有三成以上企業(yè)面臨應收賬款同比增長壓力。
圖15 企業(yè)當前庫存量、應收賬款同比情況
資金周轉方面，參與調研的企業(yè)中有29.96%的企業(yè)資金周轉情況較上年同期困難，60.94%的企業(yè)當前資金周轉情況與上年同期持平，僅9.38%的企業(yè)資金周轉情況較上年同期好轉。從分行業(yè)和規(guī)模來看，前4月參與調研的企業(yè)中，縫前縫后設備生產企業(yè)、商貿企業(yè)和中小企業(yè)資金周轉情況相對比較嚴峻。
(三)疫情反復明顯制約行業(yè)發(fā)展
參與調研的企業(yè)中，99%以上的企業(yè)預期當前國內外疫情形勢對企業(yè)及行業(yè)發(fā)展有影響，其中76.69%的企業(yè)認為影響較大，19.53%的企業(yè)認為影響較小，僅0.78%的企業(yè)認為基本無影響。
圖16 企業(yè)預期當前國內外疫情形勢對企業(yè)及行業(yè)的影響
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：物流不暢、訂單下滑、成本上漲是當前疫情對企業(yè)帶來的主要影響。其中74.22%的調研企業(yè)均表示因疫情導致物流不暢給企業(yè)的生產經營和市場開拓帶來不良影響。此外，企業(yè)反饋的因疫情導致的供應鏈中斷、營銷及服務活動受限等問題也比較突出。
圖17 疫情影響因素情況
(四)俄烏沖突在一定程度影響行業(yè)出口貿易
參與調研的企業(yè)中，八成以上的企業(yè)預期俄烏沖突對企業(yè)和行業(yè)有影響，其中28.13%的企業(yè)認為影響較大，53.91%的企業(yè)認為影響較小，僅17.97%的企業(yè)認為基本無影響。
圖18 企業(yè)預期俄烏沖突對企業(yè)帶來的影響程度
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示，由俄烏沖突帶來的影響主要體現(xiàn)在：導致出口訂單下滑、國際物流受阻。此外，企業(yè)由俄烏沖突帶來貨款回收風險、企業(yè)庫存加大、資金支付受限、客戶聯(lián)絡中斷的現(xiàn)象也有預期。
圖19 企業(yè)預期俄烏沖突帶來的影響體現(xiàn)
此外，人民幣升值、匯率的不穩(wěn)定也導致企業(yè)出口需求受限、出口利潤承壓以及帶來出口結算風險等挑戰(zhàn)。參與調研的企業(yè)中，近九成企業(yè)預期人民幣升值對企業(yè)和行業(yè)有影響，其中29.69%的企業(yè)認為影響較大，59.38%的企業(yè)認為影響較小，僅10.94%的企業(yè)認為基本無影響。
(五)企業(yè)發(fā)展訴求與建議
疫情影響、消費低迷、資金承壓，短期內給企業(yè)的正常生產經營帶來重大挑戰(zhàn)和影響。據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：參與調研的企業(yè)中多數(shù)期望能夠暢通物流運輸(72.66%的企業(yè)認可)、緩繳社會保險費、延期繳納或減免稅款等支持政策(60.94%的企業(yè)認可)、落實精準防疫(60.16%的企業(yè)認可)，為企業(yè)正常生產運營創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。此外，部分企業(yè)還呼吁出臺貸款利息減息或延期支付等政策、加大金融支持，降低融資門檻、減免廠房租金，降低服務收費等政策。
圖20 企業(yè)希望獲得的政策支持
四\企業(yè)對2022年整體形勢的預判
2022年，全球經濟復蘇勢頭減弱，國際地緣政治沖突加劇，供應鏈瓶頸仍未緩解，主要經濟體貨幣政策趨緊，新冠疫情發(fā)展和俄烏沖突走向仍具有非常大的不確定性，企業(yè)家對全年行業(yè)/企業(yè)整體發(fā)展形勢的預判也逐漸偏于謹慎。
(一)近四成企業(yè)預期國內外宏觀經濟形勢不佳
64.84%的企業(yè)預期未來半年國內外宏觀經濟形勢不佳，15.63%的企業(yè)預期未來半年形勢基本不變，另有19.53%的企業(yè)預期未來半年國內外宏觀經濟形勢將有所好轉。
圖21 企業(yè)預期未來半年國內外宏觀經濟形勢
(二)六成企業(yè)預期全年行業(yè)經濟將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：64.06%的企業(yè)預期2022年度行業(yè)經濟增長態(tài)勢將有所下降，預期下降比例為10%以內的占20.31%，預期下降比例為10-20%的占19.53%。16.41%的企業(yè)預期行業(yè)經濟增長態(tài)勢與上年基本持平，17.18%的企業(yè)預期行業(yè)經濟增長態(tài)勢將有所增長。
圖22 企業(yè)預期2022年度行業(yè)經濟增長態(tài)勢
(三)企業(yè)全年發(fā)展預期趨謹慎
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：61.72%的企業(yè)預期2022年企業(yè)整體經營狀況與上年同期持平，24.22%的企業(yè)預期較上年同期悲觀，僅14.06%的企業(yè)預期較上年同期樂觀。從分行業(yè)和規(guī)模來看，參與調研的企業(yè)中，商貿企業(yè)對2022年企業(yè)整體經營狀況的預期相對更為悲觀。
1. 四成以上企業(yè)預期營收同比下滑
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：45.31%的企業(yè)預期2022年企業(yè)營收同比下滑，其中預計下滑比例在20%以內的企業(yè)占比約為31%。20.31%的企業(yè)預期營收與上年相比基本持平，另有34.38%的企業(yè)預期營收同比增長，其中預計增長比例在20%以內的企業(yè)占比約為26%。從調研企業(yè)綜合反饋來看，企業(yè)兩極分化趨于明顯。
圖23 企業(yè)預期2022年度營收狀況
2.半數(shù)企業(yè)預期內貿同比下滑
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：54.69%的企業(yè)預期2022年企業(yè)內貿同比下滑，其中選擇下滑幅度不超過20%的企業(yè)占比約為32%。24.22%的企業(yè)預期內貿與上年相比基本持平，另有21.10%的企業(yè)預期內貿同比增長。
圖24 企業(yè)預期2022年度內貿情況
3.六成企業(yè)預期出口穩(wěn)中有增
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：39.06%的企業(yè)預期2022年企業(yè)出口同比下滑，37.50%的企業(yè)預期出口與上年相比基本持平，另有23.44%的企業(yè)預期出口同比增長。
圖25 企業(yè)預期2022年度出口情況
4.半數(shù)企業(yè)預期盈利水平下滑
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：50.01%的企業(yè)預期2022年企業(yè)盈利水平同比下滑，25.00%的企業(yè)預期企業(yè)盈利水平與上年相比基本持平，另有24.99%的企業(yè)預期企業(yè)盈利水平同比增長。
圖26 企業(yè)預期2022年度盈利水平
(四)堅定信心，加大創(chuàng)新、苦練內功
據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示：針對當前行業(yè)形勢及未來挑戰(zhàn)，74.22%的企業(yè)選擇加大創(chuàng)新、提升優(yōu)勢，將創(chuàng)新作為企業(yè)破解困難挑戰(zhàn)和可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。69.19%的企業(yè)選擇苦練內功、降本增效，充分把握難得的時間窗口期，加快補短板、梳流程、提水平，推動企業(yè)研、產、供、銷等全面協(xié)同發(fā)展。
此外，在未來發(fā)展方面，參與調研的企業(yè)中，四成以上發(fā)展堅持穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)避風險挑挑戰(zhàn)。鑒于挑戰(zhàn)壓力增大，為保障資金鏈安全，企業(yè)投資發(fā)展意愿明顯放緩，僅15.63%的企業(yè)明確下一步將擴大生產，增加投入。11.72%的企業(yè)明確下一步將縮減支出，減少生產。2.34%的企業(yè)表示可能陷入危機，將逐步轉型。還有23.44%的企業(yè)表示將探索多元發(fā)展，以抵御風險。
圖27 企業(yè)下一步運營計劃
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